100%派息优质高分红公司！

  伊利2024年实现营业总收入1157.80亿元，同比下滑8.24%，但稳居亚洲乳业第一，剔除商誉减值后净利润115.39亿元，同比增长12.2%。

  今年一季度，实现营业总收入330.18亿元，同比增长1.35%，扣非归母净利润46.29亿元，同比增长24.19%。

  1，2024年度伊利拟现金分红77.26亿元，分红比例达91.4%，创历史上最新的记录。再加上公司表态将启动规模不超过20亿元的回购注销计划。

  这么来看77.26 亿元现金分红+20 亿元回购，相当于100%派息了，这在 A 股消费股里都少见。

  2，伊利一季报营收同比略微转正，同时销售费用下降，库存也出现下降，与此同时合同负债（预售款）开始增加，从某种角度来说基本面有企稳的态势。

  3，2024年经营现金流217.40亿，创历史上最新的记录，大消费的现金流依然是别的行业不可及的。

  我第一次和大家聊伊利的时候就和大家说过，乳制品行业的红利时代已逝去了，在伊利和蒙牛双寡头的格局下，整个行业已经处于成熟期了。

  所谓成熟期就是市场之间的竞争格局基本确定，市场占有率也基本稳定，营收增长上不会有太高速的成长。

  如果单拿出来几个指标来看，伊利这份体检报告不算优秀，比如个别业务增长乏力，比如负债率相比之前略微升高。

  但在2024年乳制品全渠道销售额同比下降2.7%的背景下，今年全行业的经营面都在承压。

  蒙牛2024年全年营收886.75亿，同比下滑10.06%；归母纯利润是1.05亿，同比下滑97.83%。（剔除计提减值影响，蒙牛纯利润是2位数增长）

  光明2024年全年营收242.78亿，同比下滑8.33%；归母纯利润是7.22亿，同比下滑25.36%。

  新乳业2024年全年营收106.65亿，同比下滑2.93%；归母纯利润是5.38亿，同比增长24.8%。

  三元2024年全年营收70.12亿，同比下滑10.57%；归母净利润为0.55亿，同比下滑77.41%。

  客观来说，除了有国补政策支持的细致划分领域，大多数消费公司经营都不太容易，这也是为什么最近一年来消费板块持续低位徘徊的主要原因。

  伊利虽然不能和茅台这种具有定价权的消费企业来比，但好在属于大消费的赛道，有持续稳定的现金流入，营收就算不增长，业绩还是能稳住。

  因此，投资伊利要想赚钱，就抓住两方面，一种原因是尽可能的拿到低估的筹码，赚估值修复的钱，另一方面就是赚股息的收入。

  至于成长的钱，大家在买入伊利的那一刻起就不应该算在内，毕竟它已确定进入了成熟期了。

  估值方面：保守只用2024年剔除商誉减值后的业绩为基准去对比今天的市值，伊利的估值仅为16pe左右。

  在不考虑别的因素的前提下，我认为当下的伊利估值肯定是不算贵的，至少可以吃到估值修复和股息的双重收益。

  对于高分红的公司，最重要的不是它这次分红多少，而是未来能不能持续分红，而持续分红的最重要的后盾就是源源不断的现金流。

  同样是高分红，我们是选择像煤炭，银行，电力这种强周期行业，还是选像消费这种弱周期且盈利能力有保证的行业？

  不光是伊利，未来其他消费公司也都会面临“低估值+高股息+稳定现金流”的尴尬窘境。

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